Orien ofrece la posibilidad de exportar sus datos en formatos que pueden ser importados por aplicaciones de hojas de cálculo. A lo largo de la aplicación habrá enlaces de exportación que le permitirán exportar los datos al nivel actual en el árbol de la Jerarquía y en el modo actual que haya seleccionado.
Exportación de Datos
Exportar datos desde Orien implica varios pasos. Repasemos esto con más detalle.
- Seleccione el elemento de la jerarquía del que desea exportar datos.
- Seleccione el módulo Tácticas, luego la pestaña Tácticas (si es necesario), y luego seleccione Exportar.
- Se le presentará la pantalla de exportación. Seleccione Iniciar exportación.
- La exportación se pondrá en cola para ser procesada. Seleccione el botón Actualizar para refrescar el progreso de la exportación.
- La pantalla final presenta las opciones para ver los datos exportados:
- Descargar documento: Los datos exportados se descargarán en formato de hoja de cálculo CSV o Microsoft Excel.
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Abrir en línea: Si su cuenta de Microsoft ha habilitado la integración con Office Online, puede seleccionar la opción Abrir Online para acceder a su documento dentro del Office Online de Microsoft.
Nota
En su primer intento de abrir un documento en línea, es posible que Microsoft le pida que permita el acceso a Orien para guardar, modificar y abrir documentos que serán almacenados por nuestro software. Por favor, permita el acceso para habilitar esta funcionalidad.
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Ver Documentos Generados: Sus datos exportados están disponibles para su descarga en la biblioteca de documentos. Puede navegar hasta Documentos Generados para acceder a la nueva exportación (consulte el artículo sobre Documentos Generados). Desde aquí puede descargar la exportación o abrirla en línea (esto abrirá una nueva pestaña en su navegador que mostrará su nueva exportación).
Nota
Si la nueva ventana no aparece, por favor, asegúrese de que ha puesto a Orien en la lista blanca para permitir los pop-ups.
A continuación una muestra de exportación de datos.
El proceso de exportación de sus tácticas y la modificación de los datos se demuestra en el siguiente video tutorial:
El siguiente video tutorial muestra el proceso de creación de datos en una hoja de cálculo de exportación:
Importación de Datos
Los datos también pueden ser importados de un archivo CSV o Excel para actualizar la información existente en Orien. Al seleccionar el botón Importar desde el anuncio principal, se le presentará una pantalla en la que podrá seleccionar los archivos a importar en Orien.
Al importar el documento, habrá validaciones del documento que se ejecutarán antes de que los resultados puedan aplicarse a los datos. Obtendrá una lista de resultados que le informará de los errores y de cuántos registros de datos se importarán en el sistema.
Por favor, recuerde pulsar Aplicar Importación si está satisfecho con los datos que está importando, y no se muestran errores en la sección de información de la pantalla.
Si la importación del documento tiene éxito, verá el elemento resaltado en verde. Si el cuadro resaltado es rojo, esto indica que el archivo importado ha fallado. Un mensaje de error indicará la hora y la fecha, el tipo de importación, una pequeña descripción del motivo por el cual la importación falló y la duración.
Importar desde Office Online
Si ha utilizado la función Abrir en Línea, puede volver a importar su documento directamente al sistema. Cómo importar desde Office Online:
- Una vez que cierre la pestaña del navegador del documento en el que está trabajando, volverá a la ventana de Orien. Seleccione Importar Documento.
- Esto ejecutará ahora las validaciones de importación. Una vez que esto se haya completado, verá los resultados de validación. Seleccione Aplicar importación para finalizar el proceso de importación.