El módulo de Generación de Presupuestos en Orien incluye una variedad de otras funciones. Éstas se describen con más detalle a continuación.
Explorar
La viñeta Explorar permite empezar a deconstruir los costos asociados al período seleccionado. Puede ver una lista de las tareas presupuestadas y luego ahondar en la tarea para ver todos los costos vinculados a esa tarea.
Para configurar los parámetros.
- Seleccione la viñeta Explorar.
- Ingrese la Fecha de inicio y luego seleccione la Agrupación de actividades apropiada de la lista desplegable. Esto le permite agrupar las tareas presupuestadas en una agrupación de fechas (es decir, anual, mensual, semanal, períodos de presupuesto personalizados, etc.).
- Seleccione el Tipo de Costo apropiado de la lista desplegable. Puede elegir una agrupación de costos para mostrar (es decir, capitalizado, reparaciones presupuestadas, costos operativos, etc.).
- Introduzca cualquier texto de búsqueda relevante Texto de Búsqueda (este campo opcional le permite filtrar los resultados hasta una consulta específica; puede buscar a través de Elementos de Gasto, Recursos Asignados, Operaciones y Actividades).
- La casilla de verificación Sólo Tareas Gestionadas le permite filtrar mostrando sólo aquellas tareas que han sido seleccionadas como Gestionadas. Éstas se definen en la pestaña Programación y se tratan con más detalle a continuación.
- Una vez que haya configurado las opciones, seleccione Actualizar para aplicar los filtros. También puedes seleccionar Ocultar opciones para ocultar las opciones del filtro y comenzar a trabajar en sus presupuestos.
Una vez que empiece a visualizar sus presupuestos, podrá ver los datos de múltiples maneras. La siguiente figura muestra el presupuesto para cuatro semanas a mediados de 2021.
- En la primera columna verá una vista consolidada de sus tipos de costos con los valores asociados a esos tipos (ver 1 abajo).
- En la segunda columna, deberá seleccionar Mostrar Ocurrencias. Esto expandirá los valores para mostrar cada costo en sus respectivas Actividades y Operaciones (ver 2 abajo). Para colapsar los valores, haga clic en Mostrar Resumen.
- Finalmente, en la cuarta columna seleccione Mostrar Ocurrencias (ver 3 abajo) y luego seleccione el valor total de la Operación o Actividad (ver 4 abajo). Esto expandirá la selección para mostrar todos los recursos asignados contra la selección. Para colapsar los valores, haga clic en Mostrar Resumen.
Programación
La pestaña de Programación le permite establecer manualmente, anular o compensar la próxima fecha en que se programará una Operación o Actividad. En el cuadro de programación, verá todos los detalles relacionados con ese componente.
Para programar una Fecha de Anulación:
- Seleccione la pestaña Programación.
- Busque la operación o actividad para la que desea programar una fecha de anulación.
- Haga doble clic en la casilla Próxima fecha de anulación para esa operación o actividad.
- Seleccione la fecha que desea asignar como Próxima fecha de anulación.
Nota
La columna gestionada permite asignar a una Operación o Actividad una "etiqueta” gestionada, la cual le permite utilizar esta columna en el filtrado. Esto no tiene ningún efecto en sus presupuestos o programación.
Informes
La pestaña de Informes le permite ver los datos presupuestados generados en un formato tabular o gráfico. Puede personalizar aún más su informe eligiendo el período de presupuesto, el marco temporal y los filtros sobre qué valores incluir.
Para generar un Informe:
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Seleccione la pestaña Informes.
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Ajuste los parámetros de su informe (es decir, período de presupuesto, fechas de inicio y final, valores de presupuesto adicionales a incluir).
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Seleccione el Informe, el Gráfico o los Detalles que desea ver para sus datos.
Nota
Si cambia algún parámetro mientras se muestra el informe, el gráfico o los detalles, tendrá que pulsar “Volver a Cargar” para actualizar la información mostrada. Al cambiar el informe, gráfico o detalles que está viendo, también actualizará los datos con sus nuevos parámetros.
Nota
La pestaña TCO está cubierta en el artículo sobre artículos de Ítems de Capital y TCO.